Am Bühnenhimmel zieht ein Luxusdampfer entlang. Auf dem Meeresgrund, Reich des Wassergottes, Undine, die kleine Seejungfrau, die sich hinauf in die Menschenwelt sehnt. Sie schließt mit dem Meer-Hexer einen Packt: Ihm überläßt sie ihre betörende Stimme im Tausch für zwei wohlgeformte Beine. Voraussetzung für ihr Leben auf dem Lande. Wenn es ihr jedoch nicht gelingt, die Liebe eines Menschen zu erri...

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